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Création, Gestion & Transmission

Conseiller en gestion de patrimoine

Exercer le métier de consultant patrimonial, c’est adopter une approche respectueuse des attentes du client, des réglementations et d’une éthique de travail.

C’est un métier de rencontre, d’accompagnement et de service.

Certitude, Clarté et Simplicité sont les 3 mots qui dictent mes missions

Inscrit à l'ORIAS au n° 22003209 en qualité de

Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)
Mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA)
Conseiller en financement (CIF) & membre de l'ANACOFI - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
Alexandre Cahay - Conseiller en gestion de patrimoine et en investissements

Missions

Création

Lister les objectifs propres à chacun et établir un plan d'action pour développer son patrimoine

Gestion

Suivre l'évolution des projets, accompagner dans le temps et administrer le patrimoine

Transmission

Anticiper les questions de succession, de prévoyance, de protection de la famille et les optimiser

La recommandation !

La satisfaction de mes clients met en place une logique saine et précieuse, celle de la recommandation !

Dans un métier où la confiance génère de la valeur, la possibilité de développer et de gérer un portefeuille-clients, sur la base des recommandations, reste toujours le meilleur levier de performance.

Conférences

Webinaire fiscalité 2024

La période de fin d'année approche, c'est le moment d'estimer et de maîtriser sa fiscalité pour l'année.

Au programme :

  • Comment se calcule l'impôt sur le revenu ?
  • Comment fonctionnent les réductions, déductions et crédits d'impôt ?
  • Quelles solutions concrètes peuvent m'aider ?

Conférence gratuite sur inscription

Lien d'inscription