Création, Gestion & Transmission
Conseiller en gestion de patrimoine
Exercer le métier de consultant patrimonial, c’est adopter une approche respectueuse des attentes du client, des réglementations et d’une éthique de travail.
C’est un métier de rencontre, d’accompagnement et de service.
Certitude, Clarté et Simplicité sont les 3 mots qui dictent mes missions
Inscrit à l'ORIAS au n° 22003209 en qualité de
Missions
Création
Lister les objectifs propres à chacun et établir un plan d'action pour développer son patrimoine
Gestion
Suivre l'évolution des projets, accompagner dans le temps et administrer le patrimoine
Transmission
Anticiper les questions de succession, de prévoyance, de protection de la famille et les optimiser
La recommandation !
La satisfaction de mes clients met en place une logique saine et précieuse, celle de la recommandation !
Dans un métier où la confiance génère de la valeur, la possibilité de développer et de gérer un portefeuille-clients, sur la base des recommandations, reste toujours le meilleur levier de performance.